Ծովային ծածկույթների շուկան Ասիայում

Ասիան կազմում է համաշխարհային ծովային ծածկույթների շուկայի մեծ մասը՝ Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում և Չինաստանում նավաշինության արդյունաբերության կենտրոնացման պատճառով։

Ասիական երկրներում ծովային ծածկույթների շուկան գերիշխում են այնպիսի հաստատված նավաշինական հզոր ընկերություններ, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Սինգապուրը և Չինաստանը: Վերջին 15 տարիների ընթացքում Հնդկաստանում, Վիետնամում և Ֆիլիպիններում նավաշինության արդյունաբերության աճը զգալի հնարավորություններ է ստեղծել ծովային ծածկույթների արտադրողների համար: Coatings World-ը այս հոդվածում ներկայացնում է Ասիայում ծովային ծածկույթների շուկայի ամփոփ նկարագրությունը:

Ասիայի տարածաշրջանում ծովային ծածկույթների շուկայի ակնարկ

2023 թվականի վերջին գնահատված 3,100 միլիոն ԱՄՆ դոլարով ծովային ծածկույթների շուկան վերջին մեկուկես տասնամյակի ընթացքում դարձել է ներկերի և ծածկույթների ընդհանուր արդյունաբերության կարևոր ենթահատված։

Ասիան կազմում է համաշխարհային ծովային ծածկույթների շուկայի մեծ մասը՝ Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում նավաշինության արդյունաբերության կենտրոնացման պատճառով։
և Չինաստանը։ Նոր նավերը կազմում են ծովային ծածկույթների ընդհանուր շուկայի 40-45%-ը։ Վերանորոգումը և սպասարկումը կազմում են ծովային ծածկույթների ընդհանուր շուկայի մոտ 50-52%-ը, մինչդեռ զբոսանավերը/զբոսանավերը կազմում են շուկայի 3-4%-ը։

Ինչպես նշվեց նախորդ պարբերությունում, Ասիան համաշխարհային ծովային ծածկույթների արդյունաբերության կենտրոնն է: Հաշվի առնելով շուկայի մեծ մասը, տարածաշրջանում տեղակայված են արդեն իսկ կայացած նավաշինական հզոր ընկերություններ և մի շարք նոր մրցակիցներ:

Հեռավոր Արևելքի տարածաշրջանը, որը ներառում է Չինաստանը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան և Սինգապուրը, ծովային ծածկույթների արդյունաբերության հզորագույն տարածք է: Այս երկրներն ունեն հզոր նավաշինական արդյունաբերություն և զգալի ծովային առևտուր, ինչը հանգեցնում է ծովային ծածկույթների զգալի պահանջարկի: Այս երկրներում ծովային ծածկույթների պահանջարկը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում կանխատեսվում է կայուն աճի տեմպ:

Վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում (2023 թվականի հուլիս - 2024 թվականի հունիս) նոր նավերի համար նախատեսված ծածկույթների վաճառքը զգալիորեն աճել է՝ Չինաստանից և Հարավային Կորեայից պահանջարկի վերականգնման շնորհիվ: Նավերի վերանորոգման ծածկույթների վաճառքը զգալիորեն աճել է, մասամբ՝ նավերի կողմից CO2 արտանետումները կրճատելու և նավային վառելիքի կանոնակարգերին համապատասխանելու անհրաժեշտության աճի պատճառով:

Ասիայի գերիշխանությունը նավաշինության և, հետևաբար, ծովային ծածկույթների ոլորտում ձեռք բերելու համար տասնամյակներ են պահանջվել։ Ճապոնիան դարձավ համաշխարհային նավաշինական ուժ 1960-ականներին, Հարավային Կորեան՝ 1980-ականներին, իսկ Չինաստանը՝ 1990-ականներին։

Այժմ Ճապոնիայից, Հարավային Կորեայից և Չինաստանից մետրոպոլիտենները խոշորագույն խաղացողներն են չորս հիմնական շուկայական հատվածներից յուրաքանչյուրում՝ տանկերներ, բեռնատարներ, կոնտեյներային նավեր և ծովային նավեր, ինչպիսիք են լողացող արտադրական և պահեստավորման հարթակները և հեղուկացված բնական գազի վերագազիֆիկացման նավեր:
Ավանդաբար, Ճապոնիան և Հարավային Կորեան առաջարկել են գերազանց տեխնոլոգիաներ և հուսալիություն՝ համեմատած Չինաստանի հետ։ Այնուամենայնիվ, նավաշինության ոլորտում զգալի ներդրումներից հետո, Չինաստանն այժմ արտադրում է ավելի լավ նավեր ավելի բարդ հատվածներում, ինչպիսիք են գերմեծ կոնտեյներային նավերը՝ 12,000-14,000 20 ֆուտ համարժեք միավորներով (TEU):

Առաջատար ծովային ծածկույթների արտադրողներ

Ծովային ծածկույթների շուկան բավականին կոնսոլիդացված է, որտեղ առաջատար խաղացողները, ինչպիսիք են Chugoku Marine Paints-ը, Jotun-ը, AkzoNobel-ը, PPG-ն, Hempel-ը, KCC-ն, Kansai-ն, Nippon Paint-ը և Sherwin-Williams-ը, կազմում են ընդհանուր շուկայի ավելի քան 90%-ը։

2023 թվականին ծովային բիզնեսից 11,853 միլիոն նորվեգական կրոն (1.13 միլիարդ դոլար) ընդհանուր վաճառքով Jotun-ը ծովային ծածկույթների խոշորագույն համաշխարհային արտադրողներից մեկն է։ Ընկերության ծովային ծածկույթների գրեթե 48%-ը 2023 թվականին վաճառվել է Ասիայի երեք խոշոր երկրներում՝ Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում և Չինաստանում։

2023 թվականին ծովային ծածկույթների բիզնեսից 1,482 միլիոն եվրոյի համաշխարհային վաճառքով AkzoNobel-ը ծովային ծածկույթների խոշորագույն արտադրողներից և մատակարարներից մեկն է։

AkzoNobel-ի ղեկավարությունը իր 2023 թվականի տարեկան հաշվետվության մեջ նշել է. «Մեր ծովային ծածկույթների բիզնեսի շարունակական վերականգնումը նույնպես նշանակալի էր՝ շնորհիվ ուժեղ ապրանքանիշի առաջարկի, տեխնիկական փորձագիտության և կայունության վրա կենտրոնացման։ Միևնույն ժամանակ, մենք վերականգնեցինք մեր ներկայությունը Ասիայի նորակառույց ծովային շուկայում՝ կենտրոնանալով տեխնիկական նավերի վրա, որտեղ մեր բարձր արդյունավետությամբ Intersleek համակարգերը ապահովում են իրական տարբերակում։ Intersleek-ը բիոցիդներից զերծ կեղտաջրերի արտանետման լուծում է, որը վառելիքի և արտանետումների խնայողություն է ապահովում սեփականատերերի և օպերատորների համար և օգնում է աջակցել արդյունաբերության ապաածխածնացման նկրտումներին»։

Chugkou Paints-ը հայտնել է իր ծովային ծածկույթների արտադրանքից 101,323 միլիոն իենի (710 միլիոն դոլար) ընդհանուր վաճառքի մասին։

Նոր պահանջարկի շարժիչ երկրներ

Մինչ այժմ Ճապոնիայի, Հարավային Կորեայի և Չինաստանի գերիշխող դիրք ունեցող ասիական ծովային ծածկույթների շուկան կայուն պահանջարկ է գրանցում Հարավարևելյան Ասիայի մի շարք երկրներից և Հնդկաստանից: Ակնկալվում է, որ այս երկրներից մի քանիսը միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում կդառնան խոշոր նավաշինարարական և նավաշինական կենտրոններ:

Մասնավորապես, Վիետնամը, Մալայզիան, Ֆիլիպինները, Ինդոնեզիան և Հնդկաստանը, կանխատեսվում է, որ առաջիկա տարիներին կարևոր դեր կխաղան ծովային ծածկույթների արդյունաբերության աճի գործում։

Օրինակ՝ Վիետնամի ծովային արդյունաբերությունը Վիետնամի կառավարության կողմից հայտարարվել է առաջնահերթ ոլորտ և այն ճանապարհին է դառնալու Ասիայի ամենամեծ նավաշինության և նավերի վերանորոգման կենտրոններից մեկը։ Վիետնամում չոր նավամատույցում գտնվող ինչպես ներքին, այնպես էլ արտասահմանյան նավատորմերի ծովային ծածկույթների պահանջարկը, կանխատեսումների համաձայն, զգալիորեն կաճի առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում։

«Մենք ընդլայնել ենք մեր ներկայությունը Վիետնամում՝ ներառելով նաև ծովային ծածկույթներ», - ասել է Ի Սուն Հինը, Nippon Paint Vietnam-ի գլխավոր տնօրենը, որը 2023 թվականին արտադրական բազա է հիմնել Վիետնամում: «Ծովային ոլորտում շարունակական աճը հանգեցնում է երկրի բոլոր խոշոր նավաշինական և վերանորոգման կենտրոնների ընդլայնմանը: Հյուսիսում կա վեց մեծ նավահանգիստ, նույնքանը՝ հարավում և երկուսը՝ կենտրոնական Վիետնամում: Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ կա մոտավորապես 4000 նավեր, որոնք կարիք կունենան ծածկույթների, այդ թվում՝ նորակառույց և առկա տոննաժային նավերի»:
Ծովային ծածկույթների պահանջարկը խթանող կարգավորող և շրջակա միջավայրի գործոններ
Ակնկալվում է, որ կարգավորող և շրջակա միջավայրի գործոնները կխթանեն ծովային ծածկույթների արդյունաբերության պահանջարկը և պրեմիում դասը առաջիկա տարիներին։

Միջազգային ծովային կազմակերպության (IMO) տվյալներով՝ ծովային տրանսպորտի ոլորտը ներկայումս պատասխանատու է աշխարհի ածխածնի արտանետումների 3%-ի համար։ Դրան հակազդելու համար կառավարությունները, միջազգային կարգավորող մարմինները և լայն հասարակությունը այժմ ճնշում են գործադրում ոլորտի վրա՝ իր գործունեությունը բարելավելու համար։

Միջազգային ծովային կազմակերպությունը (ՄԾԿ) ներկայացրել է օրենսդրություն, որը սահմանափակում և նվազեցնում է օդ և ծով արտանետումները: 2023 թվականի հունվարից սկսած՝ 5000 համախառն տոննայից բարձր բոլոր նավերը գնահատվում են ՄԾԿ-ի ածխածնի ինտենսիվության ցուցանիշի (CII) համաձայն, որն օգտագործում է նավերի արտանետումները հաշվարկելու ստանդարտացված մեթոդներ:

Կորպուսի ծածկույթները դարձել են նավագնացության ընկերությունների և նավարտադրողների համար վառելիքի ծախսերի և արտանետումների կրճատման հիմնական ուղղություն: Մաքուր կորպուսը նվազագույնի է հասցնում դիմադրությունը, վերացնում արագության կորուստը և այդպիսով խնայում վառելիքը և նվազեցնում արտանետումները: Վառելիքի ծախսերը սովորաբար կազմում են շահագործման ծախսերի 50-60%-ը: IMO-ի GloFouling Project-ը 2022 թվականին հայտնել է, որ սեփականատերերը կարող են հինգ տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր նավի համար վառելիքի ծախսերի վրա խնայել մինչև 6.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար՝ կորպուսի և պտուտակի կանխարգելիչ մաքրում իրականացնելով: